Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается установить собственные правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности.
Неожиданно противостояние культур рождает мистическую связь между директором и его недавним противником. Марте предстоит решить: остаться верной темному прошлому с его сакральными тайнами или выбрать любовь, несущую надежду на новое будущее.