В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба увлечены работой со звуком. Дафна сочиняет музыку, используя уникальные записи, которые её муж, звукорежиссёр, собирает с помощью портативной аппаратуры.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место. На следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие и делится древними легендами, бытующими в этих краях.