В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому поручено найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для выяснения точного места завода разведчикам необходимо попасть в Харбин. Им нужно встретиться с нашим агентом по кличке Рыбак. В операцию также включили Ивана Журавлёва, матёрого разведчика. У него свои счёты с генералом Исимурой, который десять лет назад убил его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем. Там на пленных испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется. Японский генерал грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием, что находятся прямо под заводом.