1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда, столкновение с невообразимым злом. Цена за победу над тьмой окажется непомерно высокой. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.