Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала Калязин от остального мира и стала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей и вернуть в него сказку.
Алексей Попов не может позволить ей уничтожить всё, что ему дорого. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь в городе идёт настоящая битва за любовь, семью и человеческое достоинство.